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標題: LED封裝成長股---弘凱(5244) [打印本頁]

作者: qaz564738n 時間: 2017-8-25 04:49 PM 標題: LED封裝成長股---弘凱(5244)

本帖最後由 qaz564738n 於 2017-8-25 05:54 PM 編輯

弘凱主要從事LED封裝產品之研發、製造與銷售
在去年9月將大功率設備從台灣移往深圳後

自去年Q4到目前持續展現規模經濟效益

今年H1eps0.52元

不僅較去年同期0.04元進步許多

還賺贏去年全年eps0.5元

毛利率37.78%在同業更是名列前茅

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而2012~2016年皆是下半年比上半年賺得多

因此保守看待全年eps1元應不成問題(目前股價在10元附近遊走)

且之前大陸子公司跟其他公司的租賃合約訴訟案已結束

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總計約可收回800萬人民幣賠償金

若於今年認列

eps將至少1.6元

創興櫃掛牌新高

而弘凱過去配息率約6成左右

保守估計今年eps1元

明年將配發至少0.6元股利

依目前股價(10.1元)計算殖利率6%起跳

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零長期負債

流動負債僅2.27E

帳上現金達3.29E

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每股淨值更高達14.23元

財務體質處於掛牌以來最佳狀態

另外基於公司核心封裝能力

與國際客戶雷射晶片封裝專案計劃於今年量產

預計用於ADAS

提供公司成長動能

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弘凱在LED車燈已佈局10年

知名客戶包括馬自達、現代

在LED滲透率持續提升下

成長可期

在可見光領域站穩腳步後

弘凱也在不可見光領域積極耕耘

如紅外光人臉辨識、交通監控、距離感測

以及紫外光殺菌(UVC封裝製程研發中)等等

這些不可見光利基型市場

特別對這些規模沒到很大的公司有利

而弘凱的優勢似乎已慢慢被長線主力注意到

日Ｋ均線糾結
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周Ｋ呈現底底高
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月Ｋ站穩20MA，中長多確立
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最後來跟同業(LED封裝)比較本益比：

榮創(3437)：114.68
聯嘉(6288)：103.83
研晶(6559)：28.02
宏齊(6168)：23.66
麗清(3346)：22.74
佰鴻(3031)：17.89
立碁(8111)：N/A

那麼今年保守估計賺1元的弘凱

目前本益比頂多10倍

合理股價應多少？

不多說XD

交給市場決定吧！

作者: inverse123 時間: 2017-8-25 06:32 PM

放長線釣大魚

作者: savtiny0316 時間: 2017-8-25 08:33 PM

大大又推薦好股了,看這檔會不會向聯嘉一樣狂飆

作者: hollekiss 時間: 2017-8-25 09:41 PM

感謝大大情報分享
這個會列入買單^^

作者: aqaqaqa 時間: 2017-8-25 10:31 PM

謝謝分享囉~~
祝大家都可以賺大錢囉~

作者: zecsq 時間: 2017-8-26 06:44 AM

感謝大大的資訊分享~~~可以來研究看看

作者: bluestart116 時間: 2017-8-26 07:06 AM

感謝分享！觀察觀察…再列入分析中

作者: 197867213 時間: 2017-8-26 01:51 PM

一直搞不懂興櫃的玩法跟特性

作者: s5230 時間: 2017-8-26 04:27 PM

這個還不錯，加入名單

作者: sisisealand 時間: 2017-8-26 07:40 PM

之前沒注意到這隻,只注意晶電和億光
感謝大大分享

作者: as58869 時間: 2017-8-27 09:18 AM

興櫃股成交量少不透明不敢買 LED封裝業績很多不好買上游磊晶會好點

作者: JoeMankind 時間: 2017-8-27 07:35 PM

興櫃股買贏就大賺，但是資訊不透明還是保守點

作者: fp557s 時間: 2017-8-27 09:54 PM

本週期的LED股開始發動了，可密切留意到年底。

作者: Jeff5539551 時間: 2017-8-27 10:15 PM

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作者: babyandyfbi 時間: 2017-8-27 10:16 PM

q大怎麼看3675未來呢?
現在q大推廌,都會小買幾張~~

作者: qaz564738n 時間: 2017-8-28 06:42 AM

babyandyfbi 發表於 2017-8-27 10:16 PM
q大怎麼看3675未來呢?
現在q大推廌,都會小買幾張~~

3675本人於2月初買進
七月已分批全出
本人是覺得未來不錯

只是漲多
換到低基期的股找機會～

大大多少元買的？

作者: 無衣師伊 時間: 2017-8-28 10:36 AM

大大介紹的股票雖然蠻多興櫃股
但是基本面其實都還不錯的

作者: donkai 時間: 2017-8-28 11:18 AM

興櫃股買贏就大賺，但是資訊不透明還是保守點

作者: qaz564738n 時間: 2017-8-29 09:14 AM

這星期如能修正到9.3
有利後續上攻

作者: man11_7 時間: 2017-8-29 03:39 PM

好像基本面不錯
參考了
感恩分享

作者: qaz564738n 時間: 2017-8-30 06:47 PM

興櫃下半年潛力股
值得留意

作者: qaz564738n 時間: 2017-8-31 12:19 PM

修正修得漂亮一些～
才能走得更遠

作者: mydd 時間: 2017-8-31 03:04 PM

還是要看大家給不給他臉阿

作者: qaz564738n 時間: 2017-9-5 01:07 PM

聯嘉送件上市大漲
將帶動ＬＥＤ車燈、封裝族群比價效應～

作者: qaz564738n 時間: 2017-9-7 11:08 AM

八月營收創32個月新高
高毛利配上營收成長
讚！

作者: qaz564738n 時間: 2017-9-7 04:09 PM

今天出量囉～
184張～
大部分單子都成交在10元以上
慢慢站穩10元大關

作者: 123456also 時間: 2017-9-8 12:02 PM

謝謝大大的資訊分享阿~~~~~~~~
是不錯啦~但是買不下去唷!!!!!!!!!

作者: qaz564738n 時間: 2017-9-8 05:50 PM

慢慢出量囉～
連續兩個交易日成交超過100張

作者: kukuchi05 時間: 2017-9-8 07:13 PM

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作者: qaz564738n 時間: 2017-9-14 11:57 AM

已經連續兩天沒人交易了
該不會今天第三天還是一樣冷清哈哈
冬天都還沒到勒～

作者: qaz564738n 時間: 2017-9-15 06:55 AM

昨天把弘凱才浮上來不久
就馬上有成交
真巧＾＾

作者: howardhoward777 時間: 2017-9-15 10:45 AM

提示: 作者被禁止或刪除內容自動屏蔽

作者: topsgkiller 時間: 2017-9-15 12:17 PM

感謝大大情報分享可以列入名單研究看看

作者: qaz564738n 時間: 2017-9-16 05:58 PM

興櫃低調好股
幫高調＾＾

作者: topsgkiller 時間: 2017-9-18 01:20 AM

感謝大大的分析，可以列入觀察名單

作者: qaz564738n 時間: 2017-9-20 01:24 PM

今天又要陷入冷清了是嗎ＸＤ

作者: solarmodule 時間: 2017-9-20 01:38 PM

天天都在雲霄飛車～～～

作者: qaz564738n 時間: 2017-9-22 09:19 AM

在10元附近慢慢築底
等票面價守穩就...

作者: qaz564738n 時間: 2018-1-20 06:25 PM

這兩天有突破平台整理態勢唷～～～

作者: howardhoward777 時間: 2018-1-24 10:23 PM

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作者: fp557s 時間: 2018-1-25 10:32 PM

還沒上市呀，興櫃還是不碰，沒有內線消息不敢買。

作者: qaz564738n 時間: 2018-3-21 01:18 PM

哈哈哈衝衝衝喔～
今天噴40%

作者: solarmodule 時間: 2018-3-21 02:18 PM

今天已沒啥賣壓，晚點看外資是買還是賣

作者: qaz564738n 時間: 2018-3-23 04:36 PM

配1.5元超預期
現在買殖利率都還超過10%呢！

作者: qaz564738n 時間: 2018-4-12 03:48 PM

不知有多少大大上車＾＾

作者: qaz564738n 時間: 2018-5-11 09:20 AM

營收進入穩定成長期～～～

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